Financiamento em Cripto Atinge US$ 4,9 Bilhões no Primeiro Trimestre de 2025

O venture funding em crypto teve um início de ano agitado! No primeiro trimestre de 2025, os investimentos de capital de risco no setor atingiram 4,9 bilhões de dólares, marcando o período de arrecadação mais ativo desde o final de 2022. Um relatório da Galaxy, divulgado em 1º de maio, revela um aumento de 40% em relação ao trimestre anterior, com 446 negócios fechados, representando um aumento de 7% no volume de negociações.

Embora o número total indique uma renovada confiança dos investidores em ativos digitais, uma única transação teve um papel significativo: o investimento de 2 bilhões de dólares da MGX na Binance representou mais de 40% de todo o capital arrecadado durante o trimestre. Sem esse acordo, o financiamento total teria sido de 2,8 bilhões de dólares, revelando um declínio de 20% em comparação com o quarto trimestre de 2024.

Ainda assim, a transação da Binance remodelou o cenário de financiamento. Impulsionou a categoria de negociação, câmbio, empréstimo e investimento para o topo do ranking do setor, com 2,55 bilhões de dólares arrecadados, um salto de 47,9%. Excluindo a Binance, o DeFi teria liderado o trimestre com 763 milhões de dólares em financiamento.

Startups Web3 dominaram em número de negócios, representando a categoria mais ativa com 73 negócios, ou 16% do total. Isso inclui plataformas de jogos, NFTs, DAOs e empreendimentos do metaverso. Empresas relacionadas a negociações seguiram com 62 negócios.

Pela primeira vez desde o início de 2021, a maioria do capital fluiu para empresas em estágio mais avançado, com 65% do financiamento total indo para rodadas da Série A e posteriores. A atividade de pré-seed e estágio inicial permaneceu forte, mas mostrou um ligeiro declínio, refletindo uma abordagem de investimento mais cautelosa, porém focada.

Startups sediadas nos Estados Unidos capturaram 38,6% do total de negócios, reforçando a liderança do país no mercado global de crypto. O Reino Unido (8,6%), Singapura (6,4%) e os Emirados Árabes Unidos (4,4%) vieram a seguir.

O relatório da Galaxy também apontou para uma renovada correlação entre o preço do Bitcoin e as tendências de financiamento de risco – um padrão que havia enfraquecido nos últimos anos, mas agora parece estar se fortalecendo em um cronograma de vários anos.

Desafios no Venture Funding em Crypto

Apesar dos números promissores, a arrecadação de fundos continua sendo um desafio. A Galaxy observou obstáculos persistentes da crise de 2022-2023 e uma mudança no interesse dos investidores em direção à inteligência artificial. O setor de IA agora comanda o tipo de atenção e fluxos de capital que o crypto comandava durante seu último ciclo de alta. Como resultado, os fundos de risco focados em crypto arrecadaram apenas 1,9 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2025.

Ainda assim, a Galaxy espera que 2025 supere o ano anterior em capital total arrecadado. É importante notar que, apesar dos desafios, o mercado de crypto continua a atrair investimentos significativos, impulsionados por inovações e novos modelos de negócios. Empresas que conseguem se destacar e demonstrar potencial de crescimento têm mais chances de atrair o interesse de investidores de risco.

Além disso, a crescente adoção de blockchains e ativos digitais por empresas tradicionais também pode impulsionar o venture funding em crypto. À medida que mais empresas integram tecnologias blockchain em suas operações, a demanda por soluções e serviços relacionados aumenta, criando novas oportunidades de investimento.

Enquanto isso, a Kaito AI classificou a Paradigm como a empresa de VC de crypto com melhor desempenho nos últimos 12 meses, registrando uma métrica de desempenho de 11,80%. A empresa lidera à frente da Alliance (10,64%), Dragonfly (8,32%), a16z (6,94%) e Multicoin Capital (5,86%), que completam os cinco primeiros.

Destaque para as Empresas de Venture Capital

Dragonfly, que ocupa o terceiro lugar, investiu em grandes projetos como Avalanche (AVAX) e NEAR Protocol (NEAR), ambos os quais ganharam forte tração no espaço crypto. Esses investimentos demonstram a capacidade da Dragonfly de identificar projetos promissores e apoiar seu crescimento.

Alliance, um acelerador de crypto para startups Web3 em estágio inicial, fez investimentos notáveis em Story Protocol (IP), Manta Network e Pump.fun, um launchpad de meme coin baseado em Solana. A estratégia da Alliance foca em apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócios no espaço Web3.

Andreessen Horowitz (a16z) garantiu o quarto lugar, com investimentos em Coinbase, Uniswap, Celo (CELO), Compound e Dapper Labs, a empresa por trás de CryptoKitties. A a16z tem sido uma das empresas de VC mais ativas no espaço crypto, investindo em uma ampla gama de projetos e tecnologias. Para quem acompanha o mercado, vale a pena conferir os links diários de dados grátis do Monopoly Go, que podem influenciar nas decisões de investimento.

O aumento no financiamento de risco para o setor de crypto indica um interesse contínuo e crescente no potencial das tecnologias blockchain e ativos digitais. Apesar dos desafios regulatórios e da volatilidade do mercado, investidores de risco estão dispostos a investir em empresas que estão construindo o futuro da Web3.

A recente atualização de segurança para HyperOS em maio de 2025, lançada pela Xiaomi, demonstra o compromisso contínuo com a segurança e a inovação no espaço tecnológico. Essa atualização sublinha a importância de manter os sistemas seguros e protegidos, um fator crucial para o crescimento sustentável do setor de crypto e Web3.

Em meio a esses avanços, vale lembrar que o cenário está em constante evolução e que a pesquisa contínua é fundamental. Para quem busca se manter atualizado, existem diversas ferramentas e plataformas, como o jogo NYT Connections, que oferecem uma maneira interativa e informativa de explorar as últimas tendências e desenvolvimentos.

Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Via Cryptonews

André Luiz

André atua como jornalista de tecnologia desde 2009 quando fundou o Tekimobile. Também trabalhou na implantação do portal Tudocelular.com no Brasil e já escreveu para outros portais como AndroidPIT e Techtudo. É formado em eletrônica e automação, trabalhando com tecnologia há 26 anos.