Atenção foi dada às declarações de Jensen Huang, CEO da NVIDIA, sobre os rumores de cortes nos pedidos de CoWoS da TSMC. Huang esclareceu que os números mais baixos são resultado da transição para a tecnologia CoWoS-L, utilizada na nova arquitetura Blackwell. Entenda o que essa mudança significa para a produção de chips e o mercado de inteligência artificial.
### Entenda a Transição para CoWoS-L e o que disse Jensen Huang
Recentemente, surgiram preocupações sobre o desempenho da CoWoS de TSMC no mercado, alimentadas por rumores de que a NVIDIA teria reduzido seus pedidos devido à baixa demanda no setor de IA. Essa especulação causou uma correção no preço das ações da NVIDIA e gerou um clima de incerteza nos mercados taiwaneses.
No entanto, Jensen Huang, CEO da NVIDIA, veio a público para esclarecer a situação. Segundo Huang, a arquitetura Blackwell utiliza a tecnologia CoWoS-L, o que significa que a indústria está passando por uma transição para novas linhas de produção. Essa mudança é a principal razão para a queda nos números de produção.
> Jensen Huang sobre o rumor de corte de capacidade da CoWoS. [$NVDA](https://twitter.com/search?q=%24NVDA&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw) [pic.twitter.com/58EYBUX7wX](https://t.co/58EYBUX7wX)
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> — The AI Investor (@The\_AI\_Investor) [March 3, 2025](https://twitter.com/The_AI_Investor/status/1896428435427205567?ref_src=twsrc%5Etfw)
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### CoWoS-S vs. CoWoS-L: Detalhes Técnicos
Para entender melhor a situação, é importante conhecer as diferenças entre as tecnologias CoWoS-S e CoWoS-L. Na geração Hopper, a NVIDIA utilizava a tecnologia CoWoS-S, conhecida por sua maturidade e taxas de rendimento de até 99%. Com a chegada da arquitetura Blackwell, a empresa optou pela tecnologia CoWoS-L, que oferece um desempenho superior.
Apesar dos benefícios em termos de performance, a cadeia de suprimentos ainda não atingiu taxas de rendimento ideais com a CoWoS-L. Isso significa que os níveis de produção são atualmente mais baixos em comparação com a CoWoS-S. No entanto, Jensen Huang garantiu que a NVIDIA está trabalhando em colaboração com seus parceiros para acelerar esse processo e otimizar a produção.
### Expansão da Produção de CoWoS-L pela TSMC
De acordo com o Taiwan Economic Daily, a TSMC está investindo na expansão da produção de CoWoS-L, impulsionada pela alta demanda por essa tecnologia de embalagem. A expectativa é que a TSMC faça uma transição completa para o novo padrão no segundo semestre de 2025, em preparação para a chegada da linha Blackwell Ultra GB300, que também utilizará a CoWoS-L.
Com a arquitetura Hopper se aproximando do fim de seu ciclo de vida e a demanda atingindo seu pico máximo, é natural que os números de produção de CoWoS apresentem uma queda temporária. A mudança para a nova tecnologia e a adaptação da cadeia de suprimentos são fatores que contribuem para essa flutuação.
Embora os números de produção de CoWoS não reflitam totalmente a demanda do mercado de IA, eles indicam que a NVIDIA terá um grande desafio para igualar o sucesso da geração Hopper. A expectativa é que a linha “Ultra” da Blackwell apresente um desempenho ainda melhor e impulsione a demanda.
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