Atenção investidores e entusiastas de tecnologia! A Piper Sandler prevê um futuro promissor para a **capacidade de GPU da NVIDIA**, com um aumento de 10 vezes na sua capacidade e uma redução de 35 vezes nos custos de inferência de modelos de IA. Este cenário abre caminho para a tão aguardada “Onda 2” da inteligência artificial. Mas, o que isso significa para o mercado e quais empresas podem se beneficiar?
Brent A. Bracelin, da Piper Sandler, está otimista com a “Onda 2” da IA, impulsionada pela expansão da **capacidade de GPU da NVIDIA** e pela queda nos custos de inferência de modelos de IA. Apesar das turbulências no mercado de ações, Bracelin acredita que esses fatores são catalisadores importantes para um novo ciclo de crescimento no setor de inteligência artificial.
### Temores do Mercado e a Visão Otimista da Piper Sandler
Analistas como Mark Li, da Bernstein, apontam que as ações da NVIDIA sofreram com receios de crescimento, problemas na cadeia de suprimentos, tarifas e restrições geográficas, especialmente na China. A política de tarifas de Trump também adiciona incerteza, levando a previsões de recessão por parte de bancos como J.P. Morgan e Morgan Stanley.
No entanto, Bracelin adota uma postura mais otimista, citando o aumento da **capacidade de GPU da NVIDIA** e a diminuição dos custos de inferência como combustíveis para a próxima fase de expansão da IA. Ele destaca a receita do data center da NVIDIA, que saltou de US$ 3,6 bilhões no início de 2023 para US$ 36 bilhões no último trimestre, como um indicativo do crescimento da sua capacidade de processamento.
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### Queda nos Custos de Inferência Impulsionada por Novos Modelos de IA
Bracelin argumenta que o GPT-4o da OpenAI, com um preço inicial de US$ 15 por 1 milhão de tokens e desempenho de 128 mil tokens/segundo, contrasta com o modelo Qwen QwQ-32B da Alibaba no Groq, que custa US$ 0,39 por 1 milhão de tokens de saída com desempenho de 400 mil tokens/segundo. Essa diferença representa uma redução de aproximadamente 35 vezes nos custos de inferência.
Essa combinação de maior **capacidade de GPU da NVIDIA** e custos de inferência mais baixos pode impulsionar uma proliferação ainda maior de aplicações de IA, com benefícios a longo prazo para o setor.
### Aplicações de IA e o Potencial de Monetização
Bracelin está otimista com os primeiros sinais de monetização da IA, incluindo o Microsoft Copilot, que se aproxima de uma receita de US$ 1 bilhão, e o Salesforce Data + Agentforce AI, com US$ 0,9 bilhão. Além disso, ele destaca o HubSpot, com 35% dos tickets de suporte resolvidos por IA, o ServiceNow, com mais de 1.000 clientes utilizando o GenAI Pro+ SKU, e o Snowflake Snowpark, que atinge 3% das vendas com crescimento superior a 100% ao ano. Ficou sabendo que a Microsoft está sempre inovando, não é?
Apesar das preocupações com o mercado, o analista da Piper Sandler acredita que a fraqueza é temporária e que a monetização da IA abrirá caminho para um crescimento contínuo.
### Escolhas de Ações para 2025
Diante desse cenário, Bracelin elegeu a Salesforce (CRM), Microsoft (MSFT) e Snowflake (SNOW) como suas principais apostas para 2025, refletindo a confiança no potencial de crescimento dessas empresas no mercado de IA.
Em resumo, enquanto o mercado enfrenta incertezas, a Piper Sandler aposta no crescimento da **capacidade de GPU da NVIDIA** e na redução dos custos de inferência como catalisadores para uma nova onda de inovação e monetização em IA, com potencial para beneficiar empresas como Salesforce, Microsoft e Snowflake. Empresas de blockchain também estão de olho nesse mercado e em outras aplicações.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Via Wccftech
