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- Trump Media registrou mais de 142 milhões de ações para venda, divididas entre ofertas primárias e secundárias.
- Informar sobre os movimentos financeiros da empresa e seu impacto no mercado.
- A medida pode diluir as ações existentes e afetar o valor da empresa no mercado.
- A empresa busca diversificar receitas com novos projetos, como o serviço Truth.Fi.
A Trump Media and Technology Group (DJT), empresa controladora da plataforma Truth Social, registrou mais de 142 milhões de ações para uma potencial venda. A medida levantou preocupações sobre a diluição das ações existentes, o que levou a uma queda no valor dos papéis da companhia no período de pré-abertura do mercado.
Detalhes do Registro de Ações
Em um documento Form S-3 recém-arquivado junto à SEC (Securities and Exchange Commission), a Trump Media and Technology Group registrou 8.370.686 ações ordinárias que podem ser emitidas mediante o exercício de warrants. É importante notar que esses warrants foram originalmente emitidos durante a oferta pública inicial (IPO) da SPAC Digital World, que posteriormente se fundiu com a Trump Media.
Além disso, o prospecto também inclui o registro de até 134.078.598 ações ordinárias que podem ser vendidas a critério dos “detentores de valores mobiliários vendedores”. Entre eles estão a ARC Global, detentores de notas conversíveis da Digital World, notas promissórias, notas de financiamento alternativas, e certos diretores e executivos da Trump Media.
O documento também registra para revenda as 114,75 milhões de ações detidas pelo ex-presidente Donald Trump em um fundo fiduciário, e mais de 17 milhões de ações pertencentes à Yorkville Advisors. A Trump Media and Technology Group receberá recursos financeiros apenas da oferta primária referente aos 8,37 milhões de ações.
Contexto Financeiro e Próximos Passos da Trump Media e Technology
Este anúncio ocorre enquanto a Trump Media and Technology Group se prepara para sua próxima Assembleia Geral Anual (AGM), marcada para 30 de abril de 2025. Antes da reunião, a empresa apresentou seis propostas aos acionistas.
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Entre as propostas estão a mudança da sede da empresa de Delaware para a Flórida e a autorização para adicionar automaticamente 5% das ações ordinárias em circulação a cada ano, entre 2026 e 2034, ao seu plano de remuneração em ações (A&R equity compensation plan).
É relevante observar que a Trump Media ainda não apresentou resultados financeiros significativos. No ano encerrado em 31 de dezembro, a empresa reportou apenas US$ 3,6 milhões em vendas. Descontando a amortização de receita diferida, o faturamento real do ano foi de aproximadamente US$ 200.000.
Com seu negócio principal, a plataforma Truth Social, apresentando crescimento limitado, a Trump Media and Technology Group busca diversificar suas fontes de receita. A empresa também opera o serviço de streaming Truth Plus e planeja lançar um serviço de gestão de ativos e ETF sob a marca Truth.Fi.
Iniciativa Truth.Fi
O conselho da empresa aprovou o direcionamento de até US$ 250 milhões de sua reserva atual, que é de cerca de US$ 700 milhões em caixa e equivalentes, para a criação de Contas Gerenciadas Separadamente (SMAs) personalizadas e Fundos Negociados em Bolsa (ETFs).
Essa iniciativa será realizada sob a marca Truth.Fi e em parceria com a Charles Schwab e a Yorkville Advisors. Entre os planos está o lançamento de um ETF dedicado ao Bitcoin.
No momento da publicação original desta notícia, as ações da Trump Media and Technology Group registravam queda de 7% nas negociações de pré-mercado.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
